*한국 증시 관련 수치: 달러/원 환율 큰 폭 하락(원화 강세)

*한국 증시 관련 수치: 달러/원 환율 큰 폭 하락(원화 강세)

KOSPI 야간 선물은 0.10% 상승. 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,451.70원을 기록. 야간 시장에서는 트럼프 취임 첫날 관세 인상 조치 없다는 소식에 달러 약세가 진행되자 1.440.00원을 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 트럼프 취임사 연설을 반영하며 달러화가 약세를 확대하자 1,435.98원을 기록. 
*오늘 아시아 금융시장은 장 시작 전 트럼프의 행정명령 서명 내용에 주목

*FICC: 달러화 트럼프 관세 정책 기대 속 1% 넘게 약세

국제유가는 보합권 등락을 보이다 트럼프의 즉각적인 관세 부과 시행이 연기된다는 소식에 따른 달러 약세에도 하락. 특히 트럼프가 취임사에서 에너지 비상사태 선포할 것이라고 발표했는데 이는 미국산 원유 생산이 큰 폭으로 증가할 것이라는 우려가 반영된 것으로 추정.

달러화는 Wsj에서 트럼프가 즉각적인 관세 부과를 하지 않을 것이라고 보도하자 여타 환율에 대해 큰 폭 하락. 트럼프도 취임 연설에서 무역시스템을 정비할 것이라고 언급하고 이를 통해 관세를 부과할 것이라고 언급하며 시장 우려와 달리 공격적인 관세 부과 가능성이 약화된 점도 주목. 이에 유로화와 파운드화가 달러 대비 1%대 강세를, 멕시코 페소, 캐나다 달러, 중국 역외 위안화도 1% 내외 강세.

미 채권시장이 휴장인 가운데 국채 선물은 트럼프의 즉각적인 관세 부과가 시행되지 않을 것이라는 보도가 나오자 상승(금리 하락). 더 나아가 행정부 관리들에게 기록적인 인플레를 낮추기 위한 조치를 지사할 것이라고 주장한 점도 영향. 관련 내용에 독일을 비롯해 유로존 국채 금리는 대부분 하락.

금은 달러 약세에도 불구하고 트럼프 관세 부과 지연 기대를 반영하며 하락. 구리 및 비철금속은 Wsj가 트럼프의 관세 부과가 당장 시행되지 않을 것이라는 보도가 나오자 달러화가 큰 폭으로 약세를 보인 데 힘입어 상승. 다만, 여전히 불확실성은 남아 상승은 제한. 농작물 시장은 휴장

*특징 종목: 자동차, 금융, 광산 업종 강세 Vs. 유틸리티 부진

BMW(+2.80%), 메스세데스-벤츠그룹(+2.32%), 폭스바겐(+1.69%), 다임러 트럭(+2.86%), 스텔란티스(+2.37%) 등 자동차 업종은 트럼프의 첫날 미국 관세 강화 정책이 실행되지 않을 것이라는 소식에 상승. 영국 항공의 모회사인 IAG(+1.64%), 저가 항공사인 이지젯(+0.60%) 등 항공업종은 트럼프의 대규모 원유 생산에 따른 국제유가 하락 기대감을 반영하며 상승. 유럽 항공, 방위업체인 에어버스(+1.64%)는 독일 방위업체인 헨솔트(+0.60%)와 협력해 최첨단 소프트웨어와 하드웨어를 제공할 것이라는 협력을 발표하자 상승. DHL(+1.72%)은 UBS가 중립 의견을 언급한 가운데 무역 분쟁 우려 완화시 수혜를 입을 수 있는 물류회사라는 점에 상승

반도체 장비업체 ASDML(+1.20%)은 트럼프의 대 중국 관세 부과 등이 즉각적으로 집행되지 않을 것이라는 기대에 상승. 반도체 관련 기업인 ST마이크로일렉트로닉스(+0.39%)는 920만 유로의 자사주 매입이 진행되고 있는 가운데 트럼프 정책에 대한 기대에 상승. 루이비통모에헤네시(-1.01%)는 최근 강력한 실적 발표로 급등 후 매물 소화 과정을 보이며 하락. 화장품 업체 로레알(-0.77%)는 소비에 대한 우려를 반영하며 제프리스가 투자의견 중립을 유지하고 목표주가는 하향 조정하자 하락.

독일 대형 은행인 코메르트방크(+3.02%)는 이탈리아 대형 은행인 유니크레딧(+1.54%)에 의한 인수 가능성을 피하기 위해 대규모 직원 감축을 고려하고 있다는 소식에 상승. 프랑스 최대 은행인 BNP 파리바(+1.14%), 스페인 최대 은행인 방코산탄데르(+1.99%)는 트럼프의 금융규제 완화와 함께 영국 BOE도 성장을 위해 규제 완화 기대를 시사하는 내용을 언급하자 상승. BBVA(+0.87%) 등 여타 은행주도 강세

철광석, 구리 등 광산업체 앵글로 아메리칸(+2.85%), 금속 광산 업체 프레즈닐(+2.93%), 광물 가공 유통업체 글렌코어(+1.85%) 등은 트럼프가 대 중국 관세 강화 정책이 빠르게 진행되지 않을 것이라는 기대에 중국 경제 성장을 반영하며 상승. 철강업체 아르셀로 미탈(+2.29%)도 관련 소식과 함께 니폰스틸과 합작한 인도법인에서 첨단 자동차 강철 생산 라인 출시했다는 소식에 강세. 리오틴토(+0.99%) 등도 상승. 글로벌 석유 업체이자 2차전지, 열병합 발전, 신재생 에너지 업체인 Eni(-1.42%)는 수익 회복에 노력하겠다는 발표에도 하락. 이탈리아 1위 전기 생산 업체인 에넬(-5.10%)는 하락. 테르나(-1.40%), 헤라(-1.62%) 등 여타 유틸리티 업체들도 동반 하락.

화학업체 랑세스(+5.10%)는 DZ뱅크의 매수의견이 나온 가운데 예상보다 양호한 실적 발표에 힘입어 상승. 그러나 2025년에는 경제 환경이 개선되지 않고 있다고 언급하자 상승을 일부 반납. 바스프(+2.35%), 에보니(+1.99%) 등 여타 화학 업체들도 동반 상승. 데일리 미러와 익스프레스 신문사를 소유한 Reach(+20.83%)는 강력한 실적과 향후 전망 상향 조정에 급등한 반면, 전기차 충전 네트웍 업체인 Pod Point(-35.20%)는 는 부진한 실적 발표와 순현금 보유가 예상을 하회하자 큰 폭 하락. 제니아 호텔 솔루션(+16.94%)은 숙박 시설 부문의 주요 고객과 기존 계약을 6개월 연장한다는 소식에 큰 폭 상승.