<글로벌 일일 시황 - 2025/01/14>

<글로벌 일일 시황 - 2025/01/14>
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※ 대표 지수
S&P +0.2%, Nasdaq -0.4%, Dow +0.9%, Russell +0.2%, 2yr T-Yield 4.37(Up), 10yr T-Yield 4.78(Up), Dollar Index 109.60(Down), Gold $2,663(Up). WTI Crude 78.82(Up)​
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※ Sector
- Outperform:Materials +2.2%, Energy +2.1%, Healthcare +1.3%, Real Estates +1.3%, Industrials +1.2%, Financials +0.7%, Discretionary +0.6%
- Underperform: Utilities -1.2%, Tech -0.7%, Communication +0.0%, Staples +0.2%
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※ 대표 관심 지수
- 반도체지수(SOX Index) -0.4%
- S&P500 동일가중(RSP) +0.8%
- 글로벌리튬지수(SOLLIT) +1.3%
- 미국테크Top10지수(IUST10) -0.6%
- 글로벌 혁신 블루칩 Top 10 -0.9%
- 중국 ADR Goldmen Dragon China Index -0.4%
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​<Macro>
▶️ SNAPSHOT: 이스라엘/하마스 휴전 협상 진행 + NYFED 설문, 소비자 인플레이션 기대치 혼잡 + 미국 제재 이후, 러시아,아시아, 중동지역 최소 65척 유조선 정박 + Nvidia의 주요 고객들이 가장 진보된 AI칩 가동에 새로운 지연 직면
⇒ 증시 혼조, 채권 하락, 원유 상승, 달러 상승
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※ 중요 인사들의 발언
· 바이든, 15만명 이상의 대출자를 대상으로 학자금 대출 구제 조치를 승인
· 미국, 약 120개국에 대한 수출에 할당량을 설정하는 AI 칩에 대한 새로운 통제를 발표. 일본, 영국, 네덜란드를 포함한 미국 동맹국들은 제외될 것
· 중국, AI칩에 대한 수출 통제를 강화하는 미국의 조치에 대해 단호히 반대하며, 중국은 합법적 권리와 이익을 보호키 위해 필요한 조치를 취할 예정
· 멕시코, 중국산 수입품을 줄이고, 현지 생산을 늘릴 계획 발표.
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※ Market Implied Fed Rate Cut Pricing
· 1월 1bps(이전 1bps), 3월 5bps(이전 7bps), 5월 8bps(이전 11bps), 12월 26bps(이전 27bps)
· 유럽 시간대에 영국 국채 약세 지속에 미국 국채에 대한 압력 가중. 현재 시장은 올해 단 한번의 금리인하 예상하며, 두번째 인하 가능성은 약 8% 수준.
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※ 미국 NY FED 1yr Inflation Expectations 3.00% vs 예상 3.02%, 이전 2.97%
· 1년후 기대치는 변함이 없었으나, 3년 전망치 2.6%에서 3.0%로 상승
· 고용 안정성에 대해서는 더욱 긍정적으로 변화
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※ 원자재 뉴스
· 유가, 최근 미국의 러시아 에너지 부문 제재 강화로 인한 러시아 원유 공급 중단 기대감 증가, 다만 중동 휴전 협상 뉴스에 일부 상승폭 반납.
· EU, 이달말에 예정대로 가스가격 상한선을 폐지할 계획
· 로이터, 아시아, 러시아, 중동에 최소 65척 이상의 유조선이 최근 러시아 제재로 인해 정박중
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※ 지정학적 이슈
· 이스라엘/하마스, 인질과 휴전 협정에 근접해 있으며, 첫번째 단계로 33명의 인질이 석방될 가능성 증가.
· 러시아, 미국의 제재가 글로벌 에너지 시장을 불안정하게 만들것이라 경고
· NATO, EU에 대한 새로운 무기 및 병력 목표에 대한 합의를 여름까지 앞당기기를 원함.
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※ 개별 주식
· Nutrien(NTR) +5.6%, Mosaic(MOS) +8%: 옥수수 및 대두 작물 경작 면적 증가 발표에 비료 및 농업 관련 종목들의 상승
· Humana(HUM) +6.8%, UnitedHealth(UNH) +3.9%, CVS Health(CVS) +7;.3%: 미국에서 2026년 메디케어 어드밴티지 플랜 지급액 평균 4.3% 인상 제안.
· Cleveland Cliffs(CLF) +6%, Nucor(NUE) +4%: CNBC, US Steel 에대해 두 기업이 인수입찰에 참여할 가능성이 큼.
· Nivida(NVDA) -2%: 일부주요고객들이 데이터센터에서 가장 진보된 AI 칩을 가동하는데 새로운 지연이 발생(The Information)
· Apple(AAPL) -1%: 영국에서 과도하고 불공정한 요금 부과 혐의에 집단 소송 직면. BBG, 24년 마지막 분기 전세계 아이폰 판매량 5% 감소.
· Macy's(M) -8.1%: 4분기 매출이 예상치를 하회할 가능성 있을 것.
· Moderna(MRNA) -16.8%: 25년 전망치 하향조정.
· Abecrombie & Fitch(ANF) -15.7%: 순매출 성장률이 예쌍치를 하회
· Tesla(TSLA) +2.2%: 유럽 최대 연금 기금 Stichting Pensioenfonds가 테슬라 지분 매각
· Meta(META)-1.2%: CEO 주커버그, 양자 컴퓨팅이 유용한 패러다임이 도기 위해서는 적어도 10년은 더 기다려야한다고 언급. QUBT -27%, RGTI -32%, QMCO -24%, IONQ -14%