11/01 장 마감 후 실적: 애플, 아마존, 인텔

11/01 장 마감 후 실적: 애플, 아마존, 인텔

애플
매출은 943.6억 달러 예상 상회한 949.3억 달러
아이폰 매출은 450.4억 달러 상회한 462.2억 달러
서비스 매출이 252.7억 달러 하회한 249.7억 달러
중국 매출도 158억 달러 예상 하회한 150.3억 달러
시간외 서비스 매출 둔화로 시간 외 2% 하락

아마존
매출은 예상했던 1,572.9억 달러를 상회한 1,588.8억 달러
AWS 매출은 274.9억 달러 예상을 하회한 274.5억 달러
기대 매출은 1,863.6억 달러 상회한 1,815~1,885억 달러
기대 영업이익은 174.9억 달러 상회한 160~200억 달러
시간 외 주가는 기대 매출 부진등에도 영업이익 개선에 기대 3%대 상승 중

인텔
매출이 130.2억 달러 예상을 상회한 132.8억 달러
기대 매출 전망은 136.3억 달러 상회한 133~143억 달러
기대 EPS 전망도 0.06달러 흑자전환보다 양호한 0.12달러
특히 인력 15% 구조조정을 단행해 비용 30억 달러, 기대 비용절감 100억 달러 발표
양호한 전망과 특히 대규모 해고에 따른 비용절감 급증 소식에 시간 외 13% 급등 중

*한국 증시 관련: 인텔 효과, 달러/원 환율 안정

MSCI 한국 증시 ETF는 1.46%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.65% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 4.01% 급락한 가운데 러셀2000지수는 1.63%, 다우 운송지수는 0.44% 하락. KOSPI 야간선물은 0.81% 하락. 달러/원 환율은 전일 서울 환시에서 1,379.90원을 기록한 가운데 야간거래에서는 1,377.00원으로 마감. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,371.60원을 기록.

*FICC: 국제유가, 이스라엘-이란 불안 재유입으로 상승

국제유가는 달러화가 약세를 보인 가운데 견고한 경제지표를 통해 수요증가 기대가 유입되며 상승 출발. 특히 전일 에너지 정보청이 발표한 주간 원유재고에서 가솔린 재고가 270만 배럴 감소했다는 점이 수요 증가 기대에 긍정적인 영향. 이런 가운데 이스라엘과 이란 이슈가 재 부각되자 상승을 확대. 며칠안에 이란의 대 이스라엘 공격이 이뤄질 것이라는 미 언론의 전일 보도가 재부각 된 점이 영향. 미국 천연가스는 온화한 날씨 영향에 하락

달러화는 양호한 경제지표에도 불구하고 BOJ 우에다 총재가 통화정책 회의 이후 기자회견을 통해 내놓은 매파적인 언급에 12월 또는 1월 회의에서 금리인상이 단행될 것이란 분석이 제기되며 달러 대비 1% 가까이 강세. 유로화는 예상과 달리 독일 소매판매가 전월 대비 1.7% 증가하는 등 유로존 경기에 대한 기대를 반영하며 달러 대비 강세.

국채 금리는 신규실업수당청구건수를 비롯해 소비지출 등이 견고함을 보이자 미국 경기에 대한 자신감이 유입되며 상승. 그렇지만 주식시장이 크게 하락하자 안전자산 선호심리가 유입되며 상승폭이 축소되는 등 변화가 진행. 대체로 미 대선, FOMC 등과 함께 금요일 발표되는 고용보고서를 기다리며 관망세가 짙은 모습

금은 달러 약세 등에도 불구하고 쏠림 현상이 완화되며 하락. 구리 및 비철금속은 중국 제조업 PMI가 개선되며 상승. 그러나 아연은 LME 시장에서 재고가 크게 증가했다는 소식에 하락하는 등 전반적인 품목은 혼조세로 마감. 농작물은 달러 약세에도 방향성 없이 큰 변화가 제한된 가운데 보합권 혼조 양상.