트럼프 테마 점검

트럼프 테마 점검

이전에 수혜/반수혜를 정리한 게 있는데 전일장 무빙을 확인해 보면

1. 빅테크
: GOOGL, AMZN, MSFT 순으로 크게 상승. 법인세 완화, 자사주매입세 철회, 반독점 규제 완화 등의 이유

2. 대형은행
: WFC, GS, JPM 순으로 크게 상승. 자본요건 강화를 진행하고 있는 FDIC, Fed 관계자가 대거 교체될 가능성 있음

3. 의료보험 + PBM
: CVS, HUM, UNH 순으로 크게 상승. 메디케어 보조금 확대 + PBM 규제 완화 기대감 형성

4. 제약
: 바이든 정부의 약값인하 정책을 철회할지 여부가 관건. 그러나 시장은 이에 대한 기대감은 없었음. JNJ, AZN, MRK 등 해당 기업 모두 하락

5. 방위 
: 일본 > 유럽 > 미국 순. 미사일 포트폴리오가 강한 종목 위주로 상승. 러-우 전쟁보다 양안 분쟁에 연관된 종목이 유리

6. 농업
: 트럼프는 지난 정권 때와 이번 유세기간 동안 바이오연료를 밀어준 바 있음. AGCO, TES, ADM, DE 등이 해당. 농기계 위주로 상승

7. M&A
: 트럼프가 리나칸 FTC 의장을 해고하겠다고 여러 차례 언급. M&A 진행 중인 기업들이 유리. 대표적으로 COF-DFS. DFS는 전일 20%나 상승. 이외 TPR-CPRI, KR-ACI

8. 반도체
: 미국 자국 내 반도체 제조업체 수혜 예상. GFS, INTC 급등 + TSM 하락. 미국에 팹이 있는 TSM는 향후 수혜 테마에 포함될 것. ASML은 중국 규제 지속돼 하락. NVDA는 별 상관 없음

9. 중국관세 + 리쇼어링
: NUE, CLF 등 미국 철강주 대거 상승. AA 등 금속주는 일부 종목만 해당. CSX, UNP 등 철도주도 크게 상승. HON, CAT, MMM 등 전통산업 종목은 소폭 상승. TGT, DG 등 미국 할인 소매업체는 중국 관세로 피해 예상