각국 주요 시황

■■ 주요 시장 지표 ■■
다우 : 42,156.97(-0.41%)
S&P500 : 5,708.75(-0.93%)
나스닥 : 17,910.36(-1.53%)
예상 KOSPI 시가: 2,589.(-0.16%)
 
 
■■ 주요 경제 지표 ■■
유럽 9월 CPI YoY:
예상 +1.8%, 발표 +1.8%, 이전 +2.2%
 
미국 9월 ISM 제조업지수:
예상 47.5, 발표 47.2, 이전 47.2
 
미국 9월 ISM 제조업 신규주문:
예상 45.0, 발표 46.1, 이전 44.6
 
미국 8월 JOLTs 구인건수:
예상 769.3만, 발표 804.0만, 이전 771.1만
 
 
■■ 체크포인트 ■■
▶️▶️ 엇갈린 경제지표와 지정학적 우려감에 하락세
- ISM 제조업 지수 회복이 더딘 가운데, 이란이 이스라엘에 미사일 공격을 감행하며 지정학적 우려감을 키웠고 위험자산 선호도가 약해지며 뉴욕 증시는 하락세로 마감
- 에너지(+2.23%) 및 유틸리티(+0.81%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, IT(-2.66%) 및 부동산(-0.66%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락
- 이란과 이스라엘의 무력 분쟁으로 지정학적 우려감이 증가한 가운데, WTI유가는 전일대비 2.44% 상승한 68.83$/bbl을 기록
 
 
▶️▶️ 금리 인하 낙관론에 대한 경계
- 파월 의장은 NABE 연례회의의 연설을 통해, 경제가 예상대로 움직인다면 연준의 통화정책은 중립적인 수준으로 이동하겠지만 정책은 고정된 경로를 따르지 않을 것이며 데이터에 따라 회의별로 진행할 것임을 시사
- 블랙록의 래리핑크 CEO는 시장이 연준의 금리 인하를 과도하게 책정하고 있는 상태라고 평가하고, 기준 금리는 추가 인하되겠지만 수익률 곡선에 포함되어 있는만큼은 아닐 것이라고 전함
- 파이퍼 샌들러의 CIO인 마이클 칸트로위츠는 현재 주식시장이 매우 긍정적인 전망을 반영하고 있는 상태이며, 리스크가 없는 것처럼 인식한 현재 상황은 문제가 있다고 전함
 
 
▶️▶️ 실적 발표 후 페이첵스 강세
- HR 소프트웨어 업체 페이첵스(+4.92%)는 개장 전 실적을 발표했는데, 매출액과 순이익이 모두 예상치를 상회하는 양호한 성과를 기록하면서 주가는 S&P500 기업 중 가장 큰 폭으로 상승
- 페이첵스는 전문 인력 관리 사업부의 고객이 증가하고 매출이 개선된 점이 전체 실적 성장을 견인했으며, 비용 절감 노력 역시 효과를 보면서 순이익 개선에 도움이 되었다고 전함
- AI 기반의 신형 솔루션을 발표한 점 역시 향후 성장성 기대로 이어지면서, 주가는 사상 최고치를 경신
 
 
▶️▶️ 이스라엘-이란 충돌에 방산 및 에너지 업체 강세
- 레바논 무장 정파 헤즈볼라 수장 사살에 대한 보복으로, 이란은 이스라엘에 수십에서 수백 발의 미사일을 발사했고 이스라엘 역시 보복을 선언
- 이스라엘은 주요 원유 생산국이 아님에도 분쟁 확대시 산유국에 영향을 미칠 수 있다는 우려에 원유 가격이 상승했고, APA(+4.91%), 코노코필립스(+3.88%), 옥시덴털(+3.32%) 등 에너지 기업 역시 동반 상승
- 방산 업체 역시 강세를 보였는데, 록시드마틴(+3.64%), 노그럽 그루먼(+2.99%), RTX(+2.67%) 등이 동반 상승
 
 
▶️▶️ 스포츠웨어 업체 약세
- 모건스탠리는 스포츠웨어 업체 룰루레몬(-1.81%)이 중국에 성공적으로 진출한 몇 안되는 소매 업체지만, 중국 시장 점유율과 피어그룹 상황을 살펴보면 현재 중국 매출 컨센서스는 너무 높다고 평가하며 목표주가를 하향 조정
- 장 종료 후 실적을 발표한 나이키(+0.83%)는 예상치를 하회하는 매출액을 발표했는데, 소비자 수요 감소, 경쟁 심화, 중국 시장 부진 등이 원인으로 거론되면서 시간외 거래에서 3% 이상 하락
- 신발/스포츠웨어 브랜드 주■■ 주요 시장 지표 ■■
다우 : 42,156.97(-0.41%)
S&P500 : 5,708.75(-0.93%)
나스닥 : 17,910.36(-1.53%)
예상 KOSPI 시가: 2,589.(-0.16%)
 
%)는 예상치를 하회하는 매출액을 발표했는데, 소비자 수요 감소, 경쟁 심화, 중국 시장 부진 등이 원인으로 거론되면서 시간외 거래에서 3% 이상 하락
- 신발/스포츠웨어 브랜드 주가는 전반적으로 약세를 보였는데, 데커스 아웃도어(-2.40%), 크록스(-2.20%), 언더아머(-0.56%) 등이 동반 하락
 
 
■■ 주요국 12MF PER/PBR(MSCI 기준) ■■
전세계 : 18.2배 / 2.90배
미국 : 21.8배 / 4.46배
유럽 : 13.9배 / 1.98배
중국 : 10.9배 / 1.28배
일본 : 14.4배 / 1.36배
한국 : 8.1배 / 0.90배가는 전반적으로 약세를 보였는데, 데커스 아웃도어(-2.40%), 크록스(-2.20%), 언더아머(-0.56%) 등이 동반 하락
 
 
■■ 주요국 12MF PER/PBR(MSCI 기준) ■■
전세계 : 18.2배 / 2.90배
미국 : 21.8배 / 4.46배
유럽 : 13.9배 / 1.98배
중국 : 10.9배 / 1.28배
일본 : 14.4배 / 1.36배
한국 : 8.1배 / 0.90배