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박선호
2024.10.17 추천 0 조회수 3123 댓글 0
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Kinder Morgan $KMI

KMI는 천연가스 미드스트림 대장주 중 하나. 미국 남부 중심의 천연가스 파이프라인 자산을 갖고 있음

3Q FY24 Results
■ 수주잔고 $5.1b, 34% YoY
■ EPS $0.25 (est. $0.27), flat YoY
■ 매출 $3.69b (est. $4.05b), -6% YoY
■ 배당금 $0.2875/Share, 2% YoY

FY24 Guidance
■ EPS YoY 9% (est. 12.2%)
■ EBITDA YoY 5% (est. 6.3%)
■ CAPEX $2.5b~4.5b (est. $3.04b), 8% YoY
■ 배당금 $1.15/Share (est. $1.15), 2% YoY

분기 동안 데이터센터 전력생산량 증가 + 미국 남부로의 인구이동 급증 + CHIPS법 및 온쇼어링 + 멕시코 수출 증가에 따라 천연가스 물동량이 늘어났고 수주잔고의 폭발적인 성장으로 입증하고 있음

천연가스 공급을 늘리기 위해 최대 $4.5b(기본 케이스 $2.5b)의 CAPEX를 강행할 계획. 현재는 남부 천연가스 파이프라인 확장에 $3.0b 투자 + 퍼미안분지 셰일 운송을 위한 텍사스 GCX 파이프라인에 투자 중이며, 향후 몇 달 안에 중요한 프로젝트를 추가로 공개할 계획

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