(2/12) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑

<미래에셋증권 김석환>

(2/12) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
트럼프 관세 충격에 흔들리는 뉴욕 증시

# Key Takeaways
- 주요 지수 혼조세: 다우 +0.3%, 나스닥 -0.4%
- 파월, 금리 인하 서두르지 않는다 발언. 무역 불확실성 지속.
- 트럼프 관세, 글로벌 무역 갈등 우려 불러일으킴.

# Summary
미 증시는 도널드 트럼프 미국 대통령의 철강·알루미늄 25% 관세 부과 발표로 글로벌 무역 전쟁 가능성이 고조되면서 주요 지수들이 하락 마감함. 다우존스 산업평균지수는 0.3% 상승하였고, S&P 500 지수는 소폭 상승한 6,068.50에서 마감함. 나스닥 종합지수는 0.35% 하락해 19,645.17을 기록했고, 러셀2000 지수는 0.53% 하락함. 
한편, 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장은 의회 증언에서 금리 인하에 서두르지 않겠다고 발표하여 통화 정책에 대한 불확실성을 증가시켰음. 파월 의장은 통화정책의 방향을 설정하는 데 있어 인플레이션과 고용시장을 주의 깊게 관찰 중이라고 밝힘. 이는 시장에서 금리 인하 기대가 다소 잠잠해지게 하는 요인으로 작용함. 
한편 트럼프 대통령의 관세 정책은 유럽연합(EU)과 같은 주요 무역 파트너들과의 갈등을 유발할 가능성을 높이며, 특히 철강과 알루미늄 관련주에 변동성을 불러옴. 클리블랜드-클리프스, US 스틸, 뉴코어 등의 주가는 각기 다르게 반응을 보였음. 
유럽 증시는 혼조세를 보였고, 국제 유가는 상승세를 기록함. 투자자들은 향후 발표될 소비자물가지수(CPI), 생산자물가지수(PPI)와 같은 경제 지표에 주목하여 시장의 방향성을 가늠하고 있음. 이러한 가운데, 미국 주요 지수는 관세 및 금리 정책 불확실성 속에서 혼란스러운 모습을 보임. (다우 -0.30%, 나스닥 -0.35%, S&P500 -0.12%, 러셀2000 -0.53%)

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# 특징종목
애플(+2.2%)은 알리바바와 함께 중국 iPhone 사용자를 위해 AI 기능을 개발할 예정이라는 The Information 소식에 강세를 보임. 반면, 테슬라(-6.3%)는 5거래일 연속 하락세를 기록하며 주가가 16%나 떨어짐. 전일 일론 머스크 CEO가 974억 달러에 OpenAI의 지분을 인수하겠다는 소식이 투자자들에게 '잠재적 두려움'을 제공하며 약세를 보임. 또한, 최근 독일 및 중국에서의 판매 부진에 따른 매출 및 마진 감소 등도 최근 주가 하락의 요인으로 작용함.
인텔(+6.1%)은 JD 밴스 부통령은 파리에서 열린 AI 액션 서밋에서 "트럼프 행정부는 인공지능이 세상을 근본적으로 바꿀 잠재력이 있다고 믿고 있으며 미국에서 이 기술의 빠른 혁신을 가능하게 하기 위해 규제를 완화하려 한다."고 밝힌 후 강세를 보임.

트럼프 대통령이 미국으로 철강 및 알루미늄을 수출하는 국가들에 25% 관세 부과를 발표한 이후, 철강 관련주들의 주가 흐름은 차별활르 보임. 클리블랜드-클리프(-4.6%)는 전일 급등한 이후 차익실현에 하락한 반면, 뉴코어(+0.4%), 유나이티드 스틸(+1.5%)은 상승을 기록함.
듀폰(+7.0%), 코카콜라(+4.7%), 쇼피파이(+3.1%) 등은 4분기 시장 예상을 상회한 실적 발표한 이후 주가가 강세를 보임. 반면, 휴마나(-3.6%)는 4분기 주당 손실이 시장 예상보다 개선됐지만, 2025년 회계연도에 대한 가이던스는 2024년과 비슷한 수준이 될 것이라고 밝힘. 특히, 2025년 개인 메디케어 어드밴티지 연간 멤버십이 약 55만 명, 24년 대비 약 10% 감소할 것이란 전망에 장중 10% 가까이 하락함.

# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미 국채 10년물 금리가 4.54로 상승했음. 이는 연준이 금리 인하에 조급하지 않다는 파월 의장의 발언에 영향을 받은 것으로 보임. 
외환 시장에서 달러 인덱스(DXY)는 0.38% 하락한 107.91을 기록하며, 미국의 관세 정책 및 경제 지표에 대한 불확실성에 반응함. 유로/달러는 하루 동안 0.55% 상승한 1.0364로 거래됐음. 
상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 1.26% 상승한 73.24달러를 기록하며, 에너지 섹터에서 강세를 보임. 원유와 천연가스 모두 주간 및 월간 상승세를 유지하고 있음. 금은 0.68% 하락한 2897.88달러로, 투자자들이 위험자산으로 전환하는 움직임에 따라 조정세를 보임. 이러한 추세는 경제 지표와 정책 변화에 따른 투자자들의 심리에 큰 영향을 미치는 것으로 관찰됨.

* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.