10/21 미국시장리뷰
👨💻 → 북한 러시아 파병, TSMC-화웨이 관련 노이즈, 실적발표는 TSMC/ISRG/NFLX 긍정적으로 발표
주요 지수 : 나스닥 > S&P > 다우 > 러셀
- 상승종목비율 : 120%, 146% 🟡 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 적자성장주, 커뮤니케이션, 유틸리티
- 📉약세 : 에너지
종목
- 📈강세 : 코인, 금/은, 중국주식, 의료기기, 해운
- 📉약세 : 위성전화, 네트워킹칩, 파운드리, HBM
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(+1.2%), MSFT(+0.4%), GOOGL(+0.3%), AMZN(+0.8%), META(-0.1%) : 애플 중국 내 아이폰 판매량 생각보다 괜찮다는 내용. 요즘 MSFT는 GenAI 리더십을 잃어간다는 fintwit 다수. Product 관리능력면에서 빅테크 중 가장 부진. 다음주 빅테크 실적발표를 앞두고 빅테크는 적당한 소강상태일 듯
- AI HW - NVDA(+0.8%), TSM(-2.5%), VRT(-1.8%), AVGO(-0.9%), ANET(-1.3%) : TSMC 화웨이와의 AI 칩에 대한 내용들 오가며 하락. TSMC 급등 이후 소화과정, 10/28e 애플 인텔리전스 배포를 앞두고 있음. GS, BofA 모두 실적발표 전에 CY25 EPS 기준 $4.5 이상으로 상향. 계속해서 긍정적인 모습. 이번주 SAP SE 코멘트를 다시 한 번 확인해야 함
- 신재생/BESS - ENPH(+0.1%), FSLR(-1.4%), FLNC(-1.5%) : 이제 대선까지 D-16
- 핀테크 - PYPL(+1.4%), ADYEY(+2.5%), SOFI(+3.1%), AFRM(+1.4%) : SMB e-Commerce Seller들의 GMV, TPV가 회복될 거란 생각. 이 팩터가 외형성장 좌우하는 기업들을 살펴보는 중, Russell 기업들의 EPS YoY 회복되는 국면에서 2022~2023년까지 가장 약세였던 PayPal 관심. 올해 8월 CEO 교체한지 12개월 지나자 30주 이평선 돌파. Stanley Weinstein's Stage Analysis
- AI Enabler - SAP(+0.7%), NOW(+0.5%), ACN(+0.5%), ORCL(-0.6%) : AI 업계의 실질 수요와 가장 일치하는 섹터들인 SAP, NOW, ACN은 이미 All-time High를 계속해서 돌파 중이었음
- 넷플릭스 - NFLX(+11.1%) : 광고, 라이브 콘텐츠 등 OTT 기업들 중 유일하게 구독자 계속해서 성장 중인 상황. 영업이익 레버리지가 센 구간이기 때문에 밸류 따라서 상승
- 의료기기 - ISRG(+10.0%), TMO(+0.4%), ILMN(+1.8%), ABT(+1.3%), MDT(+2.7%), DXCM(+4.1%) : 2022~2023년까지 다운사이클을 끝내고 진단기기 및 의료기기들도 차례로 업사이클에 진입하기 시작
- 주택건설 - LEN(+1.9%), DHI(+1.9%), PHM(+2.1%) : 주택건설 지표는 괜찮은 수준. 단독주택 건설과 Home Depot, Lowe's 등 동행하고 있는데 Generac도 시차를 두고 좋아질 거라 예상
- 코인 - MARA(+4.8%), RIOT(+7.2%), BITF(+10.2%), COIN(+7.8%) : 펜실베니아 여론조사 결과가 트럼프쪽으로 기울면서 코인 관련주들도 상승
- 적자성장주 - ARKK(+2.1%), ARKG(+1.9%), HXC(+3.0%) : 중국주식들이 오르면 적자성장주도 같이 오르는 성격. 숏커버가 비슷하게 물려있다보니 그런 건지, 중국 지수가 강하게 오르는 날이면 거의 비슷하게 오르고 내리는 듯
