10/04 미국시장리뷰

👨‍💻 → 흐름대로 Citi Economic Surprise Index 따라가는 구간. 23년 2월 이후 최고수준의 ISM 서비스업 지표, 23년 2월 이후 최고 신규주문레벨. 이란-이스라엘 석유자산 폭격 논의, 젠슨황 "Insane" 발언, 오픈AI 펀딩 완료, 테슬라 인도량 발표, 항만노조파업 종료
 

주요 지수 : 나스닥 > S&P > 다우 > 러셀
- 상승종목비율 : 53%, 50% 🔴 (🟢🟡🔴)
 

섹터
- 📈강세 : 에너지, 반도체, 테크
- 📉약세 : 바이오텍, 임의소비, 필수소비, 원자재, 적자성장주
 

종목
- 📈강세 : 원자력, 오일/가스, AI HW, 항공
- 📉약세 : 중국전기차, 적자성장주, 중국관련주, 신재생
 

📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(-0.5%), MSFT(-0.1%), GOOGL(0%), AMZN(-1.5%), META(+1.7%) : 구글 AI Overview 및 Google Lens에 광고추가. 일정대로, 예정대로 진행되고 있음. 오픈AI는 펀딩과 신용한도 오픈으로 최대 ~$12.6B에 대한 유동성 창구 확보. 아마존은 Prime Video에 내년부터 더 많은 광고 게재할 예정

- AI HW - NVDA(+3.3%), AVGO(+0.7%), TSM(+2.1%), VRT(+0.4%), DELL(+2.0%) : 최근 공급망체크를 통해 Blackwell 수요가 또다시 증가함을 확인할 수 있었는데, 젠슨황 CEO도 Blackwell 수요에 대해 Insane이라 평함. 다분히 정성적인 평가라 모든 CEO나 모든 기업이 해당하는 얘기는 전혀 아니지만, 모든 코멘트를 다 따보면 특정단어를 잘 안 바꾸는 CEO들이 있음. 젠슨황이 그런 사례. 가급적인 단어 자체를 같게 가져가고 있음. 예를 들어 Hopper는 계속해서 4Q Very Strong → 1Q continued strong → 2Q Strong. Blackwell은 4Q Far Exceeds → 1Q demand may exceed supply well into next year → 2Q Incredible → 3Q(CNBC 인터뷰) Insane

- 전기차/자동차 - TSLA(-3.4%), RIVN(+1.3%), F(-0.3%), GM(+0.4%), STLA(-4.0%), RACE(-1.6%), TM(-2.4%) : 테슬라 인도량발표는 ESS Deployment와 볼륨면에서 기대치에 못미치는 모습이었음. 중국은 강하고 미국은 중립, 유럽은 약세였는데 프로모션이 증가한 점과 마진믹스를 생각해보면 여러모로 부담

- 생필품 - PG(-1.1%), UL(-1.9%), KO(-0.7%), MDLZ(-1.6%), PM(-1.0%) : 생필품 전반도 시장만큼 약세

- 에너지 - XOM(+0.9%), COP(+1.9%), OXY(+2.5%), SLB(+2.2%), HAL(+2.8%), MPC(+5.7%), VLO(+6.2%) : 이란 석유시설 폭격 가능성에 WTI 5%대 상승

- 원자력 IPP - CEG(+4.5%), VST(+5.7%) : 구글도 향후 원자력발전소에서 자사 데이터센터로 직접 전기 조달하는 방법 고려 중이라는 내용으로 상승. GW급이 필요한 시점은 2027~2028년이므로 쓰리마일부터 모두 원자력 조달은 27년 후 조달옵션에 대해서 현 시점에 논의하는 것. 전력계획은 5년치를 다뤄야 하므로 오픈AI가 5GW급 5~7개 데이터센터를 고려하고 있다는 것과 같은 맥락

- 적자성장주 - ARKK(-1.1%), ARKG(-1.7%), XBI(-1.5%) : 유가가 강했던 하루였기 때문에, 이 경우 인플레이션 기대치가 바뀌다보니 금리수준이 낮아져야 좋은 자산들이 약세였음. 신재생, 적자성장주 약세. 중국관련주도 오늘은 쉬어가는 모습