10/02 미국시장리뷰
👨💻 → 중국/궈밍치/OpenAI DevDay/이란-이스라엘
주요 지수 : 다우 > S&P > 러셀 > 나스닥
- 상승종목비율 : 71%, 43% 🔴 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 에너지, 유틸리티, 산업재, 커뮤니케이션
- 📉약세 : 반도체, 적자성장주, 테크
종목
- 📈강세 : 중국주식, 원자력, 방산, 오일/가스
- 📉약세 : 전기차, 코인, 적자성장주, BESS, 반도체 전반
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(-2.9%), MSFT(-2.2%), GOOGL(+0.7%), AMZN(-0.6%), META(+0.7%) : Barclays, 애플 4Q 생산량 약간 줄일 수 있을 정도로 수요 부족하다는 내용. 평균 PER, PEG 생각하면 약간 오버밸류 되어 있는 구간. 아이폰 애플인텔리전스 첫 iOS 18 출시는 10월 중순. MSFT는 Copilot Daily, Copilot Vision 출시. 전체적으로 오늘은 이스라엘-이란 위기고조로 하락했으나 반대로 숨겨진 이벤트도 많았음.
- AI HW - NVDA(-3.7%), TSM(-0.9%), AVGO(-2.9%), VRT(-1.9%), DELL(-4.5%), ANET(-0.5%) : ⓐ3Q 분기 리밸런싱 이후 4Q 첫 거래일, AI류 주식이 전체적으로 약했음 ⓑ12시 17분, 궈밍치가 공급망 체크한 결과를 공유했는데 GB200 NVL36*2 듀얼랙버전은 중단하고, NVL72 대량생산은 당초 1H25이 아닌 2H25까지 지연될 수 있다는 내용이었음(모건 내용과는 다름) ⓒOpenAI DevDay에서 굵직한 발표는 없었음. Realtime API, Distiliation API 등 발표
- AI Enabler - SAP(-1.4%), NOW(-3.0%), ORCL(-1.9%) : Enabler류도 오늘은 평균 -2%대 하락. 시장만큼 비슷했다면 AI HW는 -2%대였을 거라 예상하는데 그 외 약세는 ⓑ에서 비롯됐다고 생각. MS 코멘트상 Blackwell 4Q24 출하량 예상치가 줄어든 것도 영향
- 신재생/전기차/BESS - ENPH(-1.6%), FSLR(-3.5%), FLNC(-5.0%), TSLA(-1.4%), RIVN(-7.0%) : 시장 전체적으로 중소형주는 약세였던 하루. 매크로 영향정도만큼 하락한 수준
- 반도체 - MU(-3.3%), INTC(-3.3%), AMD(-2.6%), ARM(-4.9%) : 앞선 AI HW 내용과 비슷하기도 하고, Non-AI는 MU 실적에서 체크했던 것처럼 다음 분기부터 YoY 기준으로 성장률 줄어드는 시기
- 핀테크 - PYPL(-0.7%), UPST(-5.6%), ADYEY(-3.4%) : 페이팔 상대강세가 두드러졌고, 펀더 좋지만 금리인하 수혜 볼 것으로 예상되는 핀테크 섹터들도 UPST나 AFRM 기준 약세였던 하루. 신재생/전기차/핀테크 등 이스라엘 분쟁으로 유가 크게 상승하며 금리관련 섹터 약세실현
- 전력기기 - CEG(+2.2%), POWL(+2.9%), ETN(-1.2%), VRT(-1.9%) : 전력기기는 전반적으로 시장 대비 아웃퍼폼
- 중국주식 - BABA(+6.2%), PDD(+8.0%), JD(+7.3%), HXC(+5.5%) : 오늘은 중국/방산/에너지/골드 등이 강했음. 특히 중국주식류는 이전까지 테마가 없었기에 긴가민가하며 가는 중. 중국 소비도 효과가 있거나 아님 맛탱이가 가거나 둘 중 하나라 강력한 부양의지 표명
- 에너지 - XOM(+2.3%), COP(+3.9%), OXY(+3.3%), SLB(+2.8%), HAL(+3.0%) : 이스라엘이 뭘 하더라도 이란이 개혁파로 당선된 이상 강력한 보복을 하진 않을 거라는 게 컨센(최근 계속 Bullish Sentiment)이었는데 컨센이 뒤집히다보니 유가/에너지 동시 강세가 나타남
- 방산 - RTX(+2.7%), LMT(+3.7%), LHX(+3.1%), NOC(+3.0%) : 방산주도 마찬가지 중국/방산/에너지/골드
- 적자성장주 - ARKK(-2.8%), ARKG(-2.9%) : 적자성장주 전반도 크게 하락했던 하루. 시장 전체적으로는 약했음. 2B 이하 주식은 평균 -3.24% 기록한 날
