🇺🇸 10/29 미국시장리뷰
👨💻 → 대선까지 D-8
주요 지수 : 러셀 > 다우 > S&P > 나스닥
- 상승종목비율 : 198%, 210% 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 적자성장주, 바이오텍, 금융, 유틸리티, 원자재
- 📉약세 : 에너지
종목
- 📈강세 : 우주, 코인, 중국주식, 신재생/BESS, 항공
- 📉약세 : 파운드리, AI HW, 반도체장비, 방산, 오일/가스
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(+0.9%), MSFT(-0.4%), GOOGL(+0.9%), AMZN(+0.3%), META(+0.9%) : TheInformation은 Meta가 기존에 Meta AI 내 검색기능을 구글 및 Bing에 의존하고 있었는데 이를 독립하려고 계획 중이라는 내용이 나옴. 구글은 AI Overview 전 세계 100개 국가 이상으로 한 번에 롤아웃했는데, 실적발표에서 이에 대한 코멘트가 핵심이 될 듯. 애플 인텔리전스 iOS 18.1 배포
- AI HW - NVDA(-0.7%), TSM(-4.3%), AVGO(-0.6%), MRVL(+2.2%), VRT(+1.3%), CAMT(+1.9%) : 중국에 대한 특정 첨단기술 투자/수출 제한하는 규정 확정. 작년 8월 행정명령 14105호를 최종규칙 형태로 옮긴 것이라 새로운 것은 아님. 이와 겹쳐서 트럼프 당선가능성 부각되는 시점에 트럼프가 Chips Act.에 대해 부정적 견해 밝히며 TSMC 약세가 두드러짐. 말만 그렇게 안 할 뿐 '이제 다 깔았으니 보조금은 굳이 안 줘도 될 것 같다'는 입장을 밝히는 것이라...
- 핀테크 - PYPL(+2.3%), SQ(+2.6%), AFRM(+3.5%), UPST(+2.8%), ADYEY(+3.2%) : 이스라엘 사건종결에 따른 유가하락으로 금리도 압력이 조금 빠지는 모습에 반응. PayPal은 3Q24에 실적을 한 번 체크하고 가야 하는 시점. 제품혁신 → 매출성장견인으로 이어지는 게 기업 입장에서 가장 중요하기도 하고, 2~3년간 가장 역풍을 맞았던 SMB e-commerce Seller GMV 및 TPV가 살아나는 게 실적에는 가장 중요한 팩터
- 오일/가스 - XOM(-0.5%), CVX(-0.2%), COP(-1.2%), OXY(-1.8%), SLB(-0.8%), BKR(-0.3%), LNG(-0.7%) : 미드스트림 & 시추/장비 분야인 ENB & BKR은 52W High 부근에서 얼마 조정받지 않는 모습
- 전력기기 - PWR(+1.7%), ETN(+0.3%), POWL(+2.0%), MYRG(+2.1%), VRT(+1.3%) : 아직 All-time High 부근에서 머무르는 모습. 전력기기 강세 유지. 다년간의 미국/유럽 재산업화에 따른 수요로 전력기기 강세 유지되고 있고 26~27년 데이터센터 파이프라인들이 크게 늘어나고 있는 점 감안
- 방산 - RTX(+0.2%), LMT(-1.3%), GD(+0.5%), LHX(-1.9%), NOC(-1.4%) : 이스라엘 사건종료 후에도 RTX, GD 등 방산주 내에서 상대강세 기업들은 강세 유지 중. 미국도 그렇지만 NATO의 재무장 흐름이 핵심. 우크라이나에서 소진한 물량 채워넣는 것 등등 단기적으로는 하락할 수 있어도 Long-term Thesis는 변한 바 없음
- 적자성장주 - ARKK(+1.5%), ARKG(+3.3%), HXC(+4.1%) : 적자성장주와 중국주식이 같은 방향으로 계속 움직이는 중
