ํ•ด์„ ๋ผ์ด๋ธŒ

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 10/29 ๋ฏธ๊ตญ์‹œ์žฅ๋ฆฌ๋ทฐ

1
๊น€ํฌ์ฐฌ
2024.10.29 ์ถ”์ฒœ 0 ์กฐํšŒ์ˆ˜ 3318 ๋Œ“๊ธ€ 0

๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ’ป โ†’ ๋Œ€์„ ๊นŒ์ง€ D-8

์ฃผ์š” ์ง€์ˆ˜ : ๋Ÿฌ์…€ > ๋‹ค์šฐ > S&P > ๋‚˜์Šค๋‹ฅ
- ์ƒ์Šน์ข…๋ชฉ๋น„์œจ : 198%, 210% ๐ŸŸข  (๐ŸŸข๐ŸŸก๐Ÿ”ด)

์„นํ„ฐ
- ๐Ÿ“ˆ๊ฐ•์„ธ : ์ ์ž์„ฑ์žฅ์ฃผ, ๋ฐ”์ด์˜คํ…, ๊ธˆ์œต, ์œ ํ‹ธ๋ฆฌํ‹ฐ, ์›์ž์žฌ
- ๐Ÿ“‰์•ฝ์„ธ : ์—๋„ˆ์ง€

์ข…๋ชฉ
- ๐Ÿ“ˆ๊ฐ•์„ธ : ์šฐ์ฃผ, ์ฝ”์ธ, ์ค‘๊ตญ์ฃผ์‹, ์‹ ์žฌ์ƒ/BESS, ํ•ญ๊ณต
- ๐Ÿ“‰์•ฝ์„ธ : ํŒŒ์šด๋“œ๋ฆฌ, AI HW, ๋ฐ˜๋„์ฒด์žฅ๋น„, ๋ฐฉ์‚ฐ, ์˜ค์ผ/๊ฐ€์Šค

๐Ÿ“ฉ ๋ฉ”์ด์ € ๋‰ด์Šค
- ๋น…ํ…Œํฌ - AAPL(+0.9%), MSFT(-0.4%), GOOGL(+0.9%), AMZN(+0.3%), META(+0.9%) : TheInformation์€ Meta๊ฐ€ ๊ธฐ์กด์— Meta AI ๋‚ด ๊ฒ€์ƒ‰๊ธฐ๋Šฅ์„ ๊ตฌ๊ธ€ ๋ฐ Bing์— ์˜์กดํ•˜๊ณ  ์žˆ์—ˆ๋Š”๋ฐ ์ด๋ฅผ ๋…๋ฆฝํ•˜๋ ค๊ณ  ๊ณ„ํš ์ค‘์ด๋ผ๋Š” ๋‚ด์šฉ์ด ๋‚˜์˜ด. ๊ตฌ๊ธ€์€ AI Overview ์ „ ์„ธ๊ณ„ 100๊ฐœ ๊ตญ๊ฐ€ ์ด์ƒ์œผ๋กœ ํ•œ ๋ฒˆ์— ๋กค์•„์›ƒํ–ˆ๋Š”๋ฐ, ์‹ค์ ๋ฐœํ‘œ์—์„œ ์ด์— ๋Œ€ํ•œ ์ฝ”๋ฉ˜ํŠธ๊ฐ€ ํ•ต์‹ฌ์ด ๋  ๋“ฏ. ์• ํ”Œ ์ธํ…”๋ฆฌ์ „์Šค iOS 18.1 ๋ฐฐํฌ
- AI HW - NVDA(-0.7%), TSM(-4.3%), AVGO(-0.6%), MRVL(+2.2%), VRT(+1.3%), CAMT(+1.9%) : ์ค‘๊ตญ์— ๋Œ€ํ•œ ํŠน์ • ์ฒจ๋‹จ๊ธฐ์ˆ  ํˆฌ์ž/์ˆ˜์ถœ ์ œํ•œํ•˜๋Š” ๊ทœ์ • ํ™•์ •. ์ž‘๋…„ 8์›” ํ–‰์ •๋ช…๋ น 14105ํ˜ธ๋ฅผ ์ตœ์ข…๊ทœ์น™ ํ˜•ํƒœ๋กœ ์˜ฎ๊ธด ๊ฒƒ์ด๋ผ ์ƒˆ๋กœ์šด ๊ฒƒ์€ ์•„๋‹˜. ์ด์™€ ๊ฒน์ณ์„œ ํŠธ๋Ÿผํ”„ ๋‹น์„ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ ๋ถ€๊ฐ๋˜๋Š” ์‹œ์ ์— ํŠธ๋Ÿผํ”„๊ฐ€ Chips Act.์— ๋Œ€ํ•ด ๋ถ€์ •์  ๊ฒฌํ•ด ๋ฐํžˆ๋ฉฐ TSMC ์•ฝ์„ธ๊ฐ€ ๋‘๋“œ๋Ÿฌ์ง. ๋ง๋งŒ ๊ทธ๋ ‡๊ฒŒ ์•ˆ ํ•  ๋ฟ '์ด์ œ ๋‹ค ๊น”์•˜์œผ๋‹ˆ ๋ณด์กฐ๊ธˆ์€ ๊ตณ์ด ์•ˆ ์ค˜๋„ ๋  ๊ฒƒ ๊ฐ™๋‹ค'๋Š” ์ž…์žฅ์„ ๋ฐํžˆ๋Š” ๊ฒƒ์ด๋ผ...
- ํ•€ํ…Œํฌ - PYPL(+2.3%), SQ(+2.6%), AFRM(+3.5%), UPST(+2.8%), ADYEY(+3.2%) : ์ด์Šค๋ผ์—˜ ์‚ฌ๊ฑด์ข…๊ฒฐ์— ๋”ฐ๋ฅธ ์œ ๊ฐ€ํ•˜๋ฝ์œผ๋กœ ๊ธˆ๋ฆฌ๋„ ์••๋ ฅ์ด ์กฐ๊ธˆ ๋น ์ง€๋Š” ๋ชจ์Šต์— ๋ฐ˜์‘. PayPal์€ 3Q24์— ์‹ค์ ์„ ํ•œ ๋ฒˆ ์ฒดํฌํ•˜๊ณ  ๊ฐ€์•ผ ํ•˜๋Š” ์‹œ์ . ์ œํ’ˆํ˜์‹  โ†’ ๋งค์ถœ์„ฑ์žฅ๊ฒฌ์ธ์œผ๋กœ ์ด์–ด์ง€๋Š” ๊ฒŒ ๊ธฐ์—… ์ž…์žฅ์—์„œ ๊ฐ€์žฅ ์ค‘์š”ํ•˜๊ธฐ๋„ ํ•˜๊ณ , 2~3๋…„๊ฐ„ ๊ฐ€์žฅ ์—ญํ’์„ ๋งž์•˜๋˜ SMB e-commerce Seller GMV ๋ฐ TPV๊ฐ€ ์‚ด์•„๋‚˜๋Š” ๊ฒŒ ์‹ค์ ์—๋Š” ๊ฐ€์žฅ ์ค‘์š”ํ•œ ํŒฉํ„ฐ
- ์˜ค์ผ/๊ฐ€์Šค - XOM(-0.5%), CVX(-0.2%), COP(-1.2%), OXY(-1.8%), SLB(-0.8%), BKR(-0.3%), LNG(-0.7%) : ๋ฏธ๋“œ์ŠคํŠธ๋ฆผ & ์‹œ์ถ”/์žฅ๋น„ ๋ถ„์•ผ์ธ ENB & BKR์€ 52W High ๋ถ€๊ทผ์—์„œ ์–ผ๋งˆ ์กฐ์ •๋ฐ›์ง€ ์•Š๋Š” ๋ชจ์Šต
- ์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ - PWR(+1.7%), ETN(+0.3%), POWL(+2.0%), MYRG(+2.1%), VRT(+1.3%) : ์•„์ง All-time High ๋ถ€๊ทผ์—์„œ ๋จธ๋ฌด๋ฅด๋Š” ๋ชจ์Šต. ์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ ๊ฐ•์„ธ ์œ ์ง€. ๋‹ค๋…„๊ฐ„์˜ ๋ฏธ๊ตญ/์œ ๋Ÿฝ ์žฌ์‚ฐ์—…ํ™”์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ˆ˜์š”๋กœ ์ „๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ ๊ฐ•์„ธ ์œ ์ง€๋˜๊ณ  ์žˆ๊ณ  26~27๋…„ ๋ฐ์ดํ„ฐ์„ผํ„ฐ ํŒŒ์ดํ”„๋ผ์ธ๋“ค์ด ํฌ๊ฒŒ ๋Š˜์–ด๋‚˜๊ณ  ์žˆ๋Š” ์  ๊ฐ์•ˆ
- ๋ฐฉ์‚ฐ - RTX(+0.2%), LMT(-1.3%), GD(+0.5%), LHX(-1.9%), NOC(-1.4%) : ์ด์Šค๋ผ์—˜ ์‚ฌ๊ฑด์ข…๋ฃŒ ํ›„์—๋„ RTX, GD ๋“ฑ ๋ฐฉ์‚ฐ์ฃผ ๋‚ด์—์„œ ์ƒ๋Œ€๊ฐ•์„ธ ๊ธฐ์—…๋“ค์€ ๊ฐ•์„ธ ์œ ์ง€ ์ค‘. ๋ฏธ๊ตญ๋„ ๊ทธ๋ ‡์ง€๋งŒ NATO์˜ ์žฌ๋ฌด์žฅ ํ๋ฆ„์ด ํ•ต์‹ฌ. ์šฐํฌ๋ผ์ด๋‚˜์—์„œ ์†Œ์ง„ํ•œ ๋ฌผ๋Ÿ‰ ์ฑ„์›Œ๋„ฃ๋Š” ๊ฒƒ ๋“ฑ๋“ฑ ๋‹จ๊ธฐ์ ์œผ๋กœ๋Š” ํ•˜๋ฝํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์–ด๋„ Long-term Thesis๋Š” ๋ณ€ํ•œ ๋ฐ” ์—†์Œ
- ์ ์ž์„ฑ์žฅ์ฃผ - ARKK(+1.5%), ARKG(+3.3%), HXC(+4.1%) : ์ ์ž์„ฑ์žฅ์ฃผ์™€ ์ค‘๊ตญ์ฃผ์‹์ด ๊ฐ™์€ ๋ฐฉํ–ฅ์œผ๋กœ ๊ณ„์† ์›€์ง์ด๋Š” ์ค‘

๋Œ“๊ธ€

ํ•ด์™ธ์„ ๋ฌผ ์ •๋ณด

๊ณต์ง€

ํ•ด์„  ๋ผ์ด๋ธŒ ํฌ์ธํŠธ ์ œ๋„

M
๊ด€๋ฆฌ์ž
์กฐํšŒ์ˆ˜ 155478
์ถ”์ฒœ 0
2024.09.27

2411 US CPI Reivew

1
ํ™์ฝฉ
์กฐํšŒ์ˆ˜ 1884
์ถ”์ฒœ 0
2024.12.12
2411 US CPI Reivew

[๋‰ด์š•์ฆ์‹œ ํ˜ผ์กฐ]

1
๊ถŒ ์ˆœ์ฐฌ
์กฐํšŒ์ˆ˜ 99451
์ถ”์ฒœ 0
2024.12.12

2024๋…„ 12์›” 12์ผ ์‹ ๋ฌธ์„ ํ†ตํ•ด ์•Œ๊ฒŒ๋œ ๊ฒƒ๋“ค

1
๋ฐ•์ข…ํ˜ธ
์กฐํšŒ์ˆ˜ 1799
์ถ”์ฒœ 0
2024.12.12

โ˜…โ˜…12์›” 12์ผ ์ฃผ์š”์‹ ๋ฌธ ํ—ค๋“œ๋ผ์ธโ˜…โ˜…

1
๋ฐ•์ข…ํ˜ธ
์กฐํšŒ์ˆ˜ 2319
์ถ”์ฒœ 0
2024.12.12

12์›” 12์ผ ๋ชฉ์š”์ผ ๊ฐ„์ถ”๋ฆฐ ์•„์นจ๋‰ด์Šค์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

1
๋ฐ•์ข…ํ˜ธ
์กฐํšŒ์ˆ˜ 1401
์ถ”์ฒœ 0
2024.12.12

๊ตญ๋‚ด์™ธ ์ฃผ์š” ์ฆ์‹œ ์ผ์ • (2024-12-12)

1
๋ฐ•์ข…ํ˜ธ
์กฐํšŒ์ˆ˜ 1614
์ถ”์ฒœ 0
2024.12.12

๊ฒฝ์ œ์‹ ๋ฌธ์ฝ๊ธฐ(Routine)

1
ํ™์ฝฉ
์กฐํšŒ์ˆ˜ 2037
์ถ”์ฒœ 0
2024.12.12

(2024.12.12) U.S. & EU Market Closing / ์œ ์•ˆํƒ€์ฆ๊ถŒ ํ•ด์™ธํˆฌ์ž์ „๋žตํŒ€

1
ํ™์ฝฉ
์กฐํšŒ์ˆ˜ 1555
์ถ”์ฒœ 0
2024.12.12

[12/12, ์žฅ ์‹œ์ž‘ ์ „ ์ƒ๊ฐ: ํํ™œ๋Ÿ‰๊ณผ ์ฒด๋ ฅ, ํ‚ค์›€ ํ•œ์ง€์˜]

1
ํ™์ฝฉ
์กฐํšŒ์ˆ˜ 1520
์ถ”์ฒœ 0
2024.12.12

[12์›” 12์ผ ๋งˆ์ผ€ํŒ… ๋‰ด์Šคํด๋ฆฌํ•‘] ์นด์นด์˜คํ†ก ์‡ผํ•‘ํƒญ ๊ฐœํŽธ ์™ธ

1
ํ™์ฝฉ
์กฐํšŒ์ˆ˜ 1155
์ถ”์ฒœ 0
2024.12.12

2024๋…„ 12์›” 12์ผ ์ด์„ธ์ฒ ์˜ ์ถœ๊ทผ๊ธธ ๋‰ด์Šค ๋ธŒ๋ฆฌํ•‘

1
ํ™์ฝฉ
์กฐํšŒ์ˆ˜ 1622
์ถ”์ฒœ 0
2024.12.12

24-12-11 ํ•ด์™ธ์„ ๋ฌผ ๋‚˜์Šค๋‹ฅ ์ฐจํŠธVIEW

1
๋ฐ•์ข…ํ˜ธ
์กฐํšŒ์ˆ˜ 1804
์ถ”์ฒœ 0
2024.12.11
24-12-11 ํ•ด์™ธ์„ ๋ฌผ ๋‚˜์Šค๋‹ฅ ์ฐจํŠธVIEW

12/11 ๋ฏธ ์ฆ์‹œ, ์†Œ๋น„์ž๋ฌผ๊ฐ€์ง€์ˆ˜ ๋ฐœํ‘œ ์•ž๋‘๊ณ  ์ข…๋ชฉ ์ฐจ๋ณ„ํ™” ์† ์ฐจ์ต ๋งค๋ฌผ ํ™•๋Œ€๋˜๋ฉฐ ํ•˜๋ฝ

1
ํ™์ฝฉ
์กฐํšŒ์ˆ˜ 1342
์ถ”์ฒœ 0
2024.12.11

(12/11) AI ๋ฐ์ผ๋ฆฌ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋งˆ์ผ“ ๋ธŒ๋ฆฌํ•‘

1
ํ™์ฝฉ
์กฐํšŒ์ˆ˜ 1427
์ถ”์ฒœ 0
2024.12.11

[12/11, ์žฅ ์‹œ์ž‘ ์ „ ์ƒ๊ฐ: ์žฌ์ƒ๋ ฅ ํ…Œ์ŠคํŠธ, ํ‚ค์›€ ํ•œ์ง€์˜]

1
ํ™์ฝฉ
์กฐํšŒ์ˆ˜ 1148
์ถ”์ฒœ 0
2024.12.11
35 36 37 38 39
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๊ณต์ง€์‚ฌํ•ญ ํ•ด์™ธ์„ ๋ฌผ ์ •๋ณด ์ž์œ ๊ฒŒ์‹œํŒ ๋จนํŠ€์—…์ฒด ์ œ๋ณด