시황정보공유입니다.
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박선호
ASML Coverage $ASML
이번 ASML의 FY25 가이던스 하향조정은 EUV Low NA 장비(ex. NXE : 3800E)의 출하 감소의 영향이 큽니다. 삼성파운드리, 인텔의 출하지연 + TSMC의 2N 공정용량 축소 때문입니다.
예상 출하량이 69대 → 47대로 줄어들 것으로 보입니다. 웨이퍼 월 생산량(wspm)으로 따지면 70~75K wspm 가량 용량입니다.
내년에 수출 제재로 인해 중국의 매출도 20% 줄어들 것으로 예상됩니다. 일반적으로 중국 시장은 마진이 높은 지역이므로 매출이익률(GPM) 가이던스가 하향조정됩니다. 3800E 등 Low-NA EUV 장비 또한 마진이 높은 제품입니다.
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박선호
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